Le BAU est appelé à Los Angeles où un tueur a étouffé plusieurs femmes dans un court laps de temps et les a approché en se faisant passer pour un agent du FBI. Morgan est soucieux de sa relation avec Savannah suite à un mystérieux SMS qu'il a reçu.
Avec son job de rêve, son mariage harmonieux, ses quatre enfants et sa luxueuse villa nichée dans un quartier huppé de la ville, Dre Johnson est un homme comblé. L'éducation de sa progéniture demande énergie et ingéniosité.