Eric Graise

Tal lutte pour être à la hauteur de ses nouveaux camarades de classe. Sage fait une annonce inattendue. Davis est confronté à un problème familial qui pourrait faire dérailler son avenir.

Tal découvre un secret de famille bouleversant. Sage et les danseurs développent un nouveau concept. Rigo en pince pour Poppy. Et Poppy et Dondre confrontent leurs sentiments réciproques.

Les tensions montent lors d'une fête débridée que Dondre et Janelle organisent, tandis que Johnny force Tal à faire face à qui il est vraiment.

Les élèves et les enseignants de High Water, l'école d'arts du spectacle la plus compétitive d'Atlanta, se préparent pour le spectacle de leur vie : la tournée come-back de Sage (NE-YO).

La tournée de Sage arrivant à grands pas. Tal, Dondre, Poppy et Odalie doivent se surpasser pour former une troupe vraiment professionnelle. La mort d'East-O suscite des questions pour Rigo.

La rivalité entre Tal et Zo culmine au Lit Luau de Dondre. Odalie emmène Davis rencontrer ses parents. Une offre d'Oncle Matty met en péril la relation de Rigo avec Marquise.