Eric Keenleyside

Depuis que monsieur Gold a été cambriolé, Emma garde un œil sur lui, craignant qu'il cherche à se faire justice lui-même. Mary Margaret, Ruby et Ashley organisent une soirée entre filles pour la Saint-Valentin, afin d'oublier leurs déboires sentimentaux. Au royaume des contes, Belle doit faire un sacrifice conséquent afin de protéger son père et de sauver la ville d'une guerre sanglante.

Réalisant que Gold n'est pas honnête avec elle et utilise encore la magie, Belle décide de le quitter. Si Gold est prêt à tout pour la récupérer, il réalise rapidement qu'il n'est pas le seul et que quelqu'un d'autre fera tout pour empêcher que Belle ne retombe dans ses bras. Dans le monde des Contes de fées, Rumplestiltskin n'est pas encore la créature maléfique qu'il est appelé à devenir.

Crochet et Emma se retrouvent piégés dans la forêt enchantée. Ils tentent de trouver un moyen pour revenir dans leur ville natale, mais ils pourraient influencer le présent de leurs amis et familles. Pour y arriver, ils ont besoin d'aide...

Après plusieurs mois de séparation, l’Olivia de l’autre monde retrouve Frank qui s’empresse de la demander en mariage. Un homme est retrouvé mort, victime d’une inffestation d’insectes dont l’espèce s’est éteinte depuis dix ans. Au cours de l’enquête l’agent Dunham présente des symptomes qui font penser qu’elle a été infectée, mais l’échographie et l’analyse de sang révèlent qu’elle est enceinte de six semaines. Walterégo voit dans cette grossesse un moyen de faire revenir Peter.

À Storybrooke, Emma fouille dans ses souvenirs et découvre une vidéo de son foyer sur laquelle apparaît la reine des glaces. Il semblerait qu'Ingrid suive ses pas depuis sa naissance. Dans l'autre monde, Belle cherche un moyen de recouvrer la mémoire : elle n'arrive plus à se souvenir du moment où les ogres ont envahi le château et tué sa mère. Sa quête la conduit à Arendelle où elle fait la connaissance d'Anna.