Felicity Huffman

Quand la dernière émission radio d'une mission de recherche en Arctique devient suspecte, Mulder et Scully sont envoyés dans l'équipe d'investigation sur le site en Alaska. À leur arrivée, ils découvrent la présence d'un parasite inconnu qui s'en prend désormais à eux.

Lors d'un déjeuner bipartite, des alliances politiques se créent aux dépens de C.J. Leo et Toby commencent à subir les conséquences de la réélection de Bartlet.

Daphne est enceinte et elle et Niles organisent un dîner pour partager la nouvelle avec la famille. Julia est présente au dîner et elle réussit à faire oublier l'heureuse nouvelle.

Roz déteste son nouveau travail et retourne à KACL. Elle ne veut pourtant pas dire à Frasier pourquoi elle est revenue, alors il suppose qu'elle a un petit béguin pour lui. Niles et Daphne ont décidé de fonder une famille.

La station de radio a engagé un analyste financier qui se voit confier les dix dernières minutes de l'émission de Frasier. Il essaie d'être amical, mais il ne supporte pas cette femme, ce qui cause quelques problèmes.

Frasier et Niles se sont inscrits à l'événement organisé par KACL pour récolter des fonds pour la recherche. Cependant, il s'agit de faire du vélo et les frères n'ont jamais appris à en faire. Daphne essaie de leur apprendre.