Lorsque Holt confie à Cleveland qu'il aimerait avoir quelqu'un de spécial dans sa vie, Cleveland tente de le mettre en contact avec Jill, une femme qui aime les chats. Pendant ce temps, Cleveland Jr. et Rallo anticipent une naissance.
Cleveland se bat contre un soldat handicapé qui veut se battre pour l'amour de Donna. Junior se bat pour l'affection d'une choriste, mais elle s'avère être plus que ce qu'il peut supporter.