Frank Ertl

C’est le premier jour de la fusion entre Mercy West et le Seattle Grace. Les résidents qui sont inquiets parce que leur poste est en jeu n’accueillent pas chaleureusement leurs nouveaux collègues. Le père de Callie vient la voir avec un prêtre pour la « guérir » de son homosexualité. Elle est folle de rage et Arizona la soutien. Après un différent avec un des résidents de Mercy West, Izzie commet une grave erreur. Le chef la convoque et lui annonce que, suite à des restrictions budgétaires, il est contraint de réduire ses équipes et de la renvoyer.

Scully et Mulder s'introduisent dans leur ancien bureau afin d'en savoir plus sur la famille Spender. Ils découvrent que l'homme à la cigarette, dénommé CGB Spender, n'est autre que le père de l'agent Spender et donc le mari de Cassandra. Les aveux de Cassandra donneront matière à penser à Mulder au sujet des extra-terrestres...

Les détectives Sipowicz et Clark enquêtent sur un meurtre routier. De leur côté, les inspectrices, Ortiz et McDowell, sont à la recherche d'un enfant disparu. Rodriguez, quant à lui, apprend le décès de son ex-femme, Angela Lugo.

Chris et Reagan acceptent à contrecœur d'organiser une fête d'anniversaire pour Amy avec leurs voisins. Avec Molly Shannon.