Fred Willard

Ross souhaite rendre visite à son ancien singe familier, Marcel. Pendant qu'il est en Californie pour un séminaire, il se rend au zoo de San Diego pour voir Marcel, et apprend d'un employé du zoo que Marcel n'est plus en captivité, mais qu'il fait carrière à la télévision et au cinéma. Episode diffusé aux USA après le Superbowl, ce qui fait de lui l'épisode le plus regardé de toute la série.

Cameron organise la pièce de théâtre de l'école, le « Fantôme de l'opéra », mais lorsque leur star tombe malade, Manny met tout en œuvre pour obtenir le premier rôle... même si ça signifie rivaliser avec Luke. Pendant ce temps, Jay enseigne à Phil à faire du golf et ils finissent par participer à une compétition contre Pepper et Mitch. Gloria emmène Alex faire des commissions, qui incluent une visite à un médium. Et les aventures de Claire, lorsqu'elle s'occupe de Joe et Lily, se transforment en comédie d'erreurs.

Jay accepte malgré lui de retourner au ClosetCon cette année. Les choses deviennent intéressantes lorsque Jay retrouve quelques vieux collègues. Cam est impatient de montrer la vie de campagne à Mitch et Lily, jusqu'à ce que Grams leur rende visite de façon inattendue. À la maison, Phil, Gloria et les enfants s'attirent des ennuis avec la maquette très fragile de la navette Apollo 13 de Jay.

Lorsque Gloria engage un baby-sitter trop parfait pour être vrai, Jay et Manny se rebiffent. Frank est en ville et se sent seul, Phil et Jay sortent avec lui pour qu'il retrouve le moral. Mitch et Cam chargent Pepper d'organiser le mariage de leurs rêves, mais Pepper voit peut-être un peu trop grand.

Noël bat son plein chez les Dunphy... jusqu'à ce que les enfants s'attirent des ennuis et que Phil et Claire menacent d'annuler Noël si personne n'avoue. Entre-temps, Jay s'efforce de vouloir garder ses traditions de fin d'année, alors que Gloria et Manny veulent y incorporer leurs traditions colombiennes. Mitchell et Cameron emmènent Lily au centre commercial pour prendre sa première photo avec le père Noël, mais finissent par se retrouver avec un père Noël mécontent sur les bras.

Tout le monde se rend en Floride pour être avec Phil lorsque sa mère décède. Claire aide Phil avec le dernier souhait de Gracie quant à Frank, et les enfants méditent sur les cadeaux que leur grand-mère leur a laissés. Gloria doit faire face à un mandat d'arrêt non exécuté en Floride. Cam est tout à fait dans son élément avec un groupe de femmes âgées à la maison de retraite de Frank, et Jay tombe sur une personne très importante de son passé.