Fred Willard

Noël bat son plein chez les Dunphy... jusqu'à ce que les enfants s'attirent des ennuis et que Phil et Claire menacent d'annuler Noël si personne n'avoue. Entre-temps, Jay s'efforce de vouloir garder ses traditions de fin d'année, alors que Gloria et Manny veulent y incorporer leurs traditions colombiennes. Mitchell et Cameron emmènent Lily au centre commercial pour prendre sa première photo avec le père Noël, mais finissent par se retrouver avec un père Noël mécontent sur les bras.

Cameron organise la pièce de théâtre de l'école, le « Fantôme de l'opéra », mais lorsque leur star tombe malade, Manny met tout en œuvre pour obtenir le premier rôle... même si ça signifie rivaliser avec Luke. Pendant ce temps, Jay enseigne à Phil à faire du golf et ils finissent par participer à une compétition contre Pepper et Mitch. Gloria emmène Alex faire des commissions, qui incluent une visite à un médium. Et les aventures de Claire, lorsqu'elle s'occupe de Joe et Lily, se transforment en comédie d'erreurs.

Lorsque Gloria engage un baby-sitter trop parfait pour être vrai, Jay et Manny se rebiffent. Frank est en ville et se sent seul, Phil et Jay sortent avec lui pour qu'il retrouve le moral. Mitch et Cam chargent Pepper d'organiser le mariage de leurs rêves, mais Pepper voit peut-être un peu trop grand.

Claire et Cam sont en plein dans les rénovations, mais ils rencontrent une impasse sur une décision importante d'aménagement paysager, un tiers « neutre » est alors appelé à l'aide : Pam (invitée Wendi McLendon-Covey), une mère lesbienne de l'école de Lily. Pendant ce temps, Phil décide d'apprendre à ses enfants à réparer les choses dans la maison. Gloria passe un peu de temps en tête-à-tête avec Manny, laissant Jay seul avec bébé Joe. Et Mitch aide Lily à affronter un tyran à l'école.

Jay accepte malgré lui de retourner au ClosetCon cette année. Les choses deviennent intéressantes lorsque Jay retrouve quelques vieux collègues. Cam est impatient de montrer la vie de campagne à Mitch et Lily, jusqu'à ce que Grams leur rende visite de façon inattendue. À la maison, Phil, Gloria et les enfants s'attirent des ennuis avec la maquette très fragile de la navette Apollo 13 de Jay.