Ellie croyait son frère Garrison Southworth disparu. Il réapparaît au ranch accompagné d'une jeune femme. Garrison revendique la propriété du Ranch de Southfork. Jock et J.R. contre-attaquent.
Frank Desmond veut se venger de Kelly qui l'a mis en prison 4 ans plus tôt. Cependant, plusieurs hommes veulent que Desmond parle de la drogue qu'il a volée. Ils font kidnapper Kelly et Desmond pour les interroger.