Geoff Gustafson

L'arrivée d'un inconnu en ville suscite la curiosité de Regina et Emma. Au pays des contes de fées, Blanche-Neige a le coeur brisé à l'idée du prochain mariage du Prince charmant. Le Petit Chaperon rouge lui dit qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait l'aider..

Mary Margaret espère qu'en aidant à organiser le Festival annuel des mineurs, elle sera de nouveau acceptée parmi les siens. Elle accepte donc d'aider Leroy et Astrid, l'ambitieuse nonne qui a conquis le coeur du trouble-fête, à vendre leurs bougies. C'est la seule solution pour que les nonnes de Storybrooke ne soient pas chassées, et que leur couvent soit préservé.

Hadès demande l'aide d'Emma et sa famille pour retrouver Zelena qui a été enlevée par Peter Pan et Gold. S'ils acceptent, Hadès promet d'effacer leurs noms des pierres tombales, leur permettant ainsi de quitter les enfers.

La méchante reine renvoie Emma dans la forêt enchantée. De leur côté, Belle et Rumple tentent de comprendre où se trouve leur fils.

Quand Cate et Baze sont convoqués par le proviseur du lycée, ils sont choqués d'apprendre que Lux est en échec scolaire.