Gregory Marcel

Des femmes sont retrouvées décédées dans des parcs ou manèges, habillées et maquillées comme des poupées.

Des cadavres sont retrouvés dans le sous-sol d'une grange. Ils semblent avoir été abandonnés là depuis 25 ans. En se rendant sur place, Jane découvre le fameux smiley de John le Rouge, peint sur le mur extérieur. Cho et Rigsby apprennent que l'une des victimes, Lester Bradovich, appartenait à la secte Visualize.

Les médecins sont eux-mêmes confrontés au danger en intervenant après un gigantesque carambolage sur une autoroute noyée dans un épais brouillard. Par ailleurs, Jesse perd son bel optimisme après un infarctus, tandis que l'état de santé de Carla se détériore considérablement.

Chez Jen, Charlie tombe nez à nez avec Lori, une ex complètement folle. Ils renouent, mais, au lit, c'est d'un ennui mortel, jusqu'au moment où Lori, sous l'effet de la colère, révèle sa vraie nature.