David est plongé dans un abime de perplexité. Après s'être longuement interrogé sur sa propre conduite, il se décide néanmoins à faire part à Kathryn de la relation qu'il entretient avec la séduisante Mary Margaret. Ira-t-il jusqu'à mettre un terme à leur projet de mariage qu'il estime être une union sans amour ? De son côté, le Prince charmant est toujours à la recherche de l'insaisissable Blanche-Neige.
Monsieur Gold tente de découvrir la véritable identité d'August, Emma confronte Regina sur son implication dans la disparition de Kathryn, et David essaie de s'excuser et de se réconcilier avec Mary Margaret. Parallèlement, dans le monde des contes de fée, Tracassin souhaite que son fils Baelfire trouve un moyen pour qu'il abandonne ses pouvoirs et redevienne l'homme aimant qu'il était auparavant...
L’équipe de la Section Spéciale recherche des voleurs de métaux rares, qui défient les lois de la pesanteur. Intrigué par ce phénomène, Walter Bishop fouille dans les vieux dossiers de William Bell. Il espère y trouver un moyen de faire revenir la conscience de son ami sans qui il se sent impuissant à résoudre les nombreux problèmes qu’il rencontre et qui mettent en péril l’avenir de notre univers.
Vision fatale. Un jeune rendu aveugle par la pluie de météorites a la capacité de reconnaître les personnes dotées de pouvoirs spéciaux, acquis suite à l'événement des météorites. Parmi ces personnes, il décèle… Chloé ! Quant à Lana, elle persiste à suspecter Clark.
