Hayley Atwell

Coulson essaie de réagir et de comprendre ce qu'il se trame alors que Jiaying et Gordon ont planifié une attaque contre les agents du S.H.I.E.L.D. en faisant croire que Gonzales a attaqué le premier. Skye se retourne contre May mais a des doutes et seule Raina a la réponse.

En 1945, Whitehall expérimentait déjà l'Obélisque. Aujourd'hui, ses découvertes en sont au même point. Il oblige alors Calvin Zabo à lui en dire plus sur le Devin. Il lui révèle que celui-ci a droit de vie et de mort sur les gens et qu'il existe une cité où son pouvoir peut être totalement révélé. Le S.H.I.E.L.D.