Heather Morris

La chorale se produit devant le lycée pour la première fois dans l'espoir de recruter de nouveaux membres. Will prend un autre travail en tant qu'homme d'entretien et se rapproche d'Emma, la conseillère d'orientation du lycée. Quinn, la petite-amie de Finn découvre les sentiments de Rachel pour lui et se sent menacée. Elle rejoint la chorale, recrutée en tant qu'espionne par Sue Sylvester, l'entraîneur des pom-pom girls, ceci dans le but de faire fermer la chorale. Terri cache un énorme secret à Will.

Kurt rejoint l'équipe de football pour cacher son homosexualité à son père. Quinn découvre qu'elle est enceinte. Sue et l'ancien directeur de la chorale, Sandy Ryerson, font équipe pour détruire la chorale.

Will recrute une ancienne star de la chorale, April Rhodes, en espérant augmenter les chances de la chorale après le départ de Rachel. Cependant, son influence n'est pas que bénéfique.

Will organise une compétition entre les garçons et les filles à travers un exercice de mash-up. Terri obtient le poste d'infirmière du lycée pour l'empêcher de se rapprocher d'Emma. Elle donne de la pseudoéphédrine aux membres de la chorale et pousse Ken à faire sa proposition à Emma. Sue est nommée co-directrice de la chorale.

Will essaie de créer un mash-up pour le mariage d'Emma et de Ken. Celui-ci devient de plus en plus jaloux des sentiments d'Emma pour Will et essaie de forcer les membres de l'équipe de football à quitter la chorale. Finn et Quinn réalisent qu'ils ne sont plus populaires.

La chorale organise une vente de gâteaux pour récolter des fonds afin de financer un bus aménagé, permettant ainsi à Artie d'aller avec eux aux sélections. Quinn doit faire face à de gros frais médicaux. Sue accepte d'accueillir dans le groupe des pom-pom girls une jeune fille atteinte du syndrome de Down, amenant Will à se questionner sur ses intentions réelles. Kurt et Rachel sont en compétition pour un solo.