Peter prend un malin plaisir à présenter une nouvelle affaire à Neal. Le dossier implique un jeune voleur qu'il surnomme le prochain Neal Caffrey. Neal pense que le jeune homme est arrogant et bien trop prétentieux, mais il ne peut s'empêcher d'être impressionné par son culot. L'affaire prend un autre tournant lorsqu'une des victimes de Scott veut sa mort. Ils doivent maintenant le protéger.
