Ian Buchanan

Fran rencontre Jules Kimball, un riche médecin dont elle tombe immédiatement amoureuse. Sylvia encourage sa fille à se marier, mais Maxwell pense qu'elle va trop vite.

Ronette a été attaquée pendant la nuit, mais elle est saine et sauve. Elle a été droguée et Cooper retrouve la lettre B sous son ongle. Donna rencontre Harold Smith, un jeune homme étrange qui est incapable de sortir de chez lui. Il lui donne une orchidée à déposer sur la tombe de Laura. Albert apprend à Cooper que la lettre B retrouvée sur Ronette provient d'un magazine porno.

Après l'enterrement de Leland, une réception est organisée à sa mémoire : tout Twin Peaks est présent. La vie reprend son cours normal... Nadine, toujours persuadée d'avoir 18 ans, est inscrite au lycée à la demande d'Ed. Audrey rend visite à Cooper, qui se prépare à partir. Il lui raconte son passé : une femme qu'il aimait est morte alors qu'il devait la protéger, et son coéquipier d'alors, Windom Earle, est devenu fou.

Albert a trouvé la lettre O sous un ongle de Maddy et des poils provenant d'un renard blanc empaillé. Mme Tremond remet à Donna une lettre de Harold Smith contenant la page manquante du journal de Laura, dans laquelle la jeune fille affirme que la seule façon d'échapper à Bob est de mourir. Cooper découvre que Laura et lui ont fait le même rêve.

Ben Horne demande à l'agent Cooper de sauver la vie d'Audrey. Pendant ce temps, la vie sentimentale de Lucy se complique.

Bobby rend visite à Ben Horne pour le faire chanter. Cooper se met en tête d'acheter une propriété à Twin Peaks. Hésitant entre deux maisons, il tire à pile ou face. La pièce retombe sur la fiche d'une troisième demeure au passé mystérieux, la ferme du chien crevé...