Ian Buchanan

Cole est introuvable. Il n'est pas réapparu depuis qu'il a infiltré une secte. Il est inconscient et retenu contre son gré... cette situation va permettre à son ancien maître de lire ses pensées et de tenter de réveiller le mal en lui. Le but de la manuvre est que Cole se transforme de nouveau en Balthazar pour vaincre les trois soeurs...

Cole accepte une mission difficile. Pour prouver sa bonté et aider les trois soeurs, il doit infiltrer une secte maléfique afin de savoir ce que complotent ses membres. Très vite, Prue, Piper et Phoebe devinent qu'une conspiration se trame, dans laquelle serait impliqué Cole. Ce dernier jouerait-il donc un double jeu ?

Fran rencontre Jules Kimball, un riche médecin dont elle tombe immédiatement amoureuse. Sylvia encourage sa fille à se marier mais Maxwell pense qu'elle va trop vite.

Ronette a été attaquée pendant la nuit, mais elle est saine et sauve. Elle a été droguée et Cooper retrouve la lettre B sous son ongle. Donna rencontre Harold Smith, un jeune homme étrange qui est incapable de sortir de chez lui. Il lui donne une orchidée à déposer sur la tombe de Laura. Albert apprend à Cooper que la lettre B retrouvée sur Ronette provient d'un magazine porno.

Ben Horne demande à l'agent Cooper de sauver la vie d'Audrey. Pendant ce temps, la vie sentimentale de Lucy se complique.

Cooper et Truman interrogent le major Briggs. Il ne se souvient de rien, si ce n'est d'un hibou géant. Le major révèle que le projet Livre Bleu ne s'intéresse pas seulement aux ovnis, mais aussi aux événements étranges qui ont lieu dans la forêt de Twin Peaks...