Ian Buchanan

Ronette a été attaquée pendant la nuit, mais elle est saine et sauve. Elle a été droguée et Cooper retrouve la lettre B sous son ongle. Donna rencontre Harold Smith, un jeune homme étrange qui est incapable de sortir de chez lui. Il lui donne une orchidée à déposer sur la tombe de Laura. Albert apprend à Cooper que la lettre B retrouvée sur Ronette provient d'un magazine porno.

Fran rencontre Jules Kimball, un riche médecin dont elle tombe immédiatement amoureuse. Sylvia encourage sa fille à se marier, mais Maxwell pense qu'elle va trop vite.

Ben Horne demande à l'agent Cooper de sauver la vie d'Audrey. Pendant ce temps, la vie sentimentale de Lucy se complique.

Après l'enterrement de Leland, une réception est organisée à sa mémoire : tout Twin Peaks est présent. La vie reprend son cours normal... Nadine, toujours persuadée d'avoir 18 ans, est inscrite au lycée à la demande d'Ed. Audrey rend visite à Cooper, qui se prépare à partir. Il lui raconte son passé : une femme qu'il aimait est morte alors qu'il devait la protéger, et son coéquipier d'alors, Windom Earle, est devenu fou.

Bobby rend visite à Ben Horne pour le faire chanter. Cooper se met en tête d'acheter une propriété à Twin Peaks. Hésitant entre deux maisons, il tire à pile ou face. La pièce retombe sur la fiche d'une troisième demeure au passé mystérieux, la ferme du chien crevé...

Un cadavre avec un pion d'échecs dans la bouche est découvert dans le bureau du shérif Truman. Cooper comprend qu'il s'agit d'un vagabond tué par son ancien coéquipier Windom Earle. Audrey demande à Bobby son aide pour sauver les affaires Horne. Pendant ce temps, Léo, armé d'une hache, attaque Shelly...