India de Beaufort

Quatorze mois ont passé et les choses ont bien changé. Du côté du neuf, Brooke et Julian se sont rapprochés, une blonde de mauvaise augure menace Nathan, et Quinn, la sœur de Haley vient lui rendre visite, en apportant avec elle tout un lot de problèmes de cœur bien compliqués. Ce qui n'est pas nouveau : Dan, a eu le dessus sur la Grande Faucheuse.

Lydia, la mère de Hayley, Quinn et Taylor, décide de rendre une visite surprise à ses filles. Malheureusement, les sœurs découvrent que leur mère est atteinte d'un cancer.

Brooke est stressée car elle lance sa nouvelle collection au club Tric. Elle a engagé plusieurs mannequins, dont Alex, et invité des critiques qui ont dû faire le voyage depuis New York. David, le mari de Quinn, arrive à Tree Hill pour demander des explications à sa femme. Il semble prêt à tout pour sauver leur couple. L'un desmodèles engagés par Brooke se moque de Millie. Miranda pousse Haley à répondre aux questions d'une journaliste de la presse musicale.

Haley refuse d'accepter la maladie de sa mère. Elle ne comprend pas sa résignation et cherche à la convaincre de demander un nouveau diagnostic. Nathan transmet le dossier médical de Lydia à un cancérologue. En échange, Haley s'engage à accepter le verdict quel qu'il soit.

Haley veut organiser un concert gratuit pour tester ses nouvelles chansons. Miranda n'est pas d'accord, mais elle ne peut pousser l'artiste à annuler la soirée. Clay négocie le prochain contrat de Nathan avec l'équipe des Bobcats. Rachel et Dan reviennent à Tree Hill. Jamie est content de revoir son grand-père, mais Nathan accueille froidement son père. Rachel passe voir Micro, qui lui conseille d'aller s'expliquer avec Brooke.

L'ancien directeur de Clay explique à Nathan qu'il est trop tard pour lui trouver une place de titulaire en NBA. La meilleure solution serait qu'il joue un an en Europe avant de revenir tenter sa chance aux Etats-Unis. Le jeune champion commence par refuser mais finit par se ranger à l'avis de ses agents. Miranda annonce à Haley que les premiers retours sur le concert gratuit sont excellents.