Alors que le CBI et le FBI se disputent la détention de Lorelei, disciple de John le Rouge, Lisbon et son équipe enquêtent sur une nouvelle affaire.
Alors qu'il fait réparer ses chaussures chez le cordonnier, Jane surprend des braqueurs en train de s'échapper de la banque fédérale, située sur le trottoir d'en face. Les malfaiteurs ont tué Eric Wright, le directeur adjoint de l'établissement, et dévalisé la chambre des coffres-forts. Fait étrange, celle-ci était ouverte au moment du braquage.
Billie a retrouvé sa soeur Christy, retenue prisonnière par des démons depuis plusieurs années. Tandis que Paige se rend compte de la difficulté de fréquenter un mortel, elle est courtisée par l'héritier d'une vieille lignée de sorciers qui espère la convaincre de l'épouser afin de former le couple magique ultime. Piper tombe par hasard sur un ancien amour...
À l'occasion du Nouvel An chinois, une passation de pouvoirs entre les gardiens du Zodiaque doit avoir lieu. Les soeurs Halliwell sont chargées de protéger un sceptre bouddhiste convoité par un groupe de démons. Tandis que Billie tente de communiquer avec sa sur Christy, qui a disparu, Paige décide d'expliquer la magie à Henry...
Castle est engagé pour découvrir si le mari de sa cliente a une maîtresse. L'affaire prend un tour inattendu quand Castle assiste au meurtre de sa cliente par son mari. Sans aucune preuve que le crime ait bien eu lieu, Castle et Beckett enquêtent pour découvrir la vérité.
