Doté de dons de Mentalist, Patrick Jane est capable de manipuler, contrôler et faire dire la vérité aux gens. Suite à un terrible évènement, il s'est mis au service du CBI. Dans cet épisode, Patrick enquête sur un tueur en série qui semble être Red John, une vieille connaissance.
Jane débute une enquête sur les lieux d'un meurtre en poussant à bout le compagnon de la défunte. Ce dernier le prend en otage et tue un policier. Face aux méthodes critiquables de l'équipe du CBI, Bertram décide d'éloigner Jane et Lisbon de Sacramento. Ils partent enquêter sur une affaire en plein désert et sont étonnés de retrouver Partridge sur place.
Alors qu'il ne reste que sept personnes sur la liste des suspects possibles pour John le Rouge, Teresa Lisbon informe Patrick Jane qu'un meurtre vient d'être commis.
Patrick se retrouve face à face avec John le Rouge dans une situation très dangereuse pour lui-même et pour Kristina.
Jane et l'équipe du CBI enquêtent sur le meurtre de la vieille héritière Elise Vogelson (guest star Mariette Hartley), dont le corps a été retrouvé dans le salon de son étrange maison.