Jakob Davies

Lors d'une balade en mer, Gepetto et Pinocchio essuient une tempête à laquelle le petit pantin en bois ne survit pas. La fée bleue le transforme à nouveau en petit garçon, ce qui le place sous la menace de la méchante Reine. Gepetto accepte dès lors de fabriquer l'armoire magique qui permettra de sauver Blanche-Neige, à la condition que Pinocchio l'accompagne.

Chacun de leur côté, Mary Margaret et August regrettent leurs actions passées. Emma découvre que Neal a invité sa fiancée Tamara à le rejoindre à Storybrooke.

Regina commence à se rapprocher des trois Reines des ténèbres afin de découvrir leur plan ; cette proximité inquiète Emma qui craint de voir Regina aller trop loin. Maléfique accepte néanmoins de lui donner une chance, car dans la Forêt enchantée, c'était une jeune Regina en quête de revanche sur Blanche-Neige qui était venue trouver une Maléfique vaincue et sans pouvoir.

Maintenant que Cruella et Ursula sont en ville, Blanche et David craignent que leur passé commun ne resurgisse et vienne perturber Emma, mais aussi qu'elles ne cherchent à faire revenir Maléfique. Regina et Henry trouvent une possible piste pour retrouver l'auteur : Pinocchio, qui en tant qu'August, a pu manipuler le livre de contes.

Walter refusant obstinément d'aider Peter à retrouver sa ligne temporelle. En dernier recours, Peter décide de s'adresser au Walter du monde alternatif. Il parvient à convaincre Olivia et Lincoln de le laisser entrer dans l'univers alternatif pour y rencontrer le secrétaire de la Défense...

Lois décide d'annoncer à Clark qu'elle connaît son secret, alors qu'il prévoit de le lui dévoiler. De nouveau en couple, ils voient un nouvel élément débarquer dans leur quotidien au Daily Planet : la journaliste Cat Grant, que Clark connaît déjà.