Répondant à un signal de détresse, l'équipage sauve le capitaine Montgomery Scott du tampon de téléportation de son vaisseau, où il survit depuis 75 ans. L'équipage a besoin de son aide pour s'échapper d'une sphère de Dyson.
Samantha se voit confier la garde de Merle, le fils d'un couple de sorciers. Ce dernier jure à Samantha de ne pas utiliser sa magie devant Jean-Pierre.