Accusée d'avoir fabriqué de fausses cartes d'identité, Veronica est suspendue de l'école avant d'être arrêtée. Un garçon lui révèle que cela a été organisé par une société secrète appelée les Tritons.
Deux musiciens ambulants se joignent à Caine dans une étrange aventure. La poursuite d’un rêve d’enfant les conduira au meurtre. Avec la participation de Jose Feliciano et de Julian « Cannonball » Adderley.