Jennifer Ikeda

En enquêtant sur la mort du frère de Henry Baskerville, le fils d'un riche ami de Morland, Holmes et Watson tombent sur un témoin qui a vu la victime se faire poursuivre jusqu'à son accident fatal par un gros animal luisant, trop étrange pour être réel. Leur enquête les conduit à un laboratoire d'OGM...

Une explosion a lieu dans un chantier de construction à New York. Un objet cylindrique mystérieux est retrouvé dans les décombres. Des clichés des lieux indiquent la présence d’un homme chauve et imberbe. Olivia réalise que cet homme mystérieux figure sur les photos des scènes d’événements surnaturels. Olivia propose à Peter de devenir consultant pour le FBI.

Frank et Garrett élaborent un plan pour convaincre le maire Chase de mieux travailler avec les autres afin de bien gérer la ville, et Danny et Baez tentent de retrouver un suspect qui a vandalisé plusieurs véhicules de la police de New York avec des graffitis anti-flic et a proféré des menaces contre des officiers. De plus, Erin est secouée après un accident de voiture, et Eddie et Jamie se disputent pour savoir s'ils doivent garder un chien errant qui les a conduits sur une scène de crime.

La Machine sort le numéro d'une importante avocate new-yorkaise dont le mari a récemment été assassiné. L'équipe doit rapidement déterminer si elle a orchestré son meurtre, ou si elle est piégée. Pendant ce temps, Carter affronte son nouveau partenaire, Mike Laskey, qui l'a vue avec Reese ou « L'homme au costume ».

Elizabeth accompagne Alison aux journées portes ouvertes de sa future université et se fait agresser par des étudiants qui manifestent contre l’exploitation d’un glacier chilien par une entreprise américaine. Pour Alison qui voulait vivre quelques jours normaux, la situation est difficile. Henry et la cellule Murphy tentent de découvrir où se cache Hijriyyah, la troisième femme de Disah.