Nous revivons l’événement dramatique qui a forcé le moine Shaolin Kwai Chang Caine à fuire la Chine, et la tentative désespérée de ce dernier pour échapper à la vengeance de l’Empereur.
Caine vient en aide à un couple de vendeurs d'un élixir soigné tous les maux, sérieusement menacé par une foule en colère. Il gagne par cet acte la gratitude de Théodora, mais aussi le ressentiment et la jalousie de son partenaire.