Joe Pingue

Willis et Rox arrivent sur les lieux d'un grave accident de la route causé par une dispute entre deux automobilistes. Pendant ce temps, Elliot se demande s'il est fait pour être médecin quand il est accusé d'avoir provoqué la mort d'un policier blessé lors de la saisie de drogue qui a dégénéré en fusillade, et Leanne surprend Ariel avec Max, un jeune patient de l'hôpital, en train de partager une glace en amoureux.

Encore sous le choc de l'implant issu de la biotechnologie néolutioniste qu'elle a découvert dans sa machoire, Sarah cherche des réponses. Comme toujours impulsive elle suit une piste qui la mène jusqu'à une rencontre au cours de laquelle elle aura besoin de l'aide d'un nouveau personnage. Désireuse de l'aider, Madame S. conclut une alliance avec une de leurs anciennes némésis. Rachel reçoit la visite de son hôte et se risque sur le chemin de la guérison. Pendant ce temps, Helena reçoit des visiteurs qui la prennent pour « Madame Hendrix ».

Susan Duncan étant déchue, Sarah se retrouve dans la même position que Rachel, c’est-à-dire, à la merci de la nouvelle dirigeante de la Néolution. Sarah et Rachel unissent leurs forces pour la combattre. Cosima et Susan divergent sur les implications éthiques des expériences sur les humains. En parallèle, Adele, qui est l'avocate conseil des Hendrix, enquête sur l'affaire Donnie et commence à suspecter Felix de lui cacher un secret. L'arrivée d'Helena oblige Felix à prendre une décision difficile.

Lauren sollicite l’aide de Bo afin de soigner un Ogre, Oscar qui a été gravement blessé lors de combats clandestins organisés par Ferraro, une personnalité des fées de la lumière qui propose des paris violents sur Internet. Si le principe paraît condamnable, puisqu’il s’agit surtout de combats entre humains pour l’amusement des fées, le principal souci est qu’Oscar n’a pas été vaincu par une fée mais par un humain, Mike, qui semble animé de pouvoirs surhumains. Dyson accepte d’arrêter Ferraro si Bo réussit à prouver qu’il a utilisé un moyen interdit pour doter Mike de pouvoirs de fée. Pendant ce temps, Kenzi reçoit la visite de Mel une ancienne amie de lycée de Bo qui la pourchasse depuis des années pour le meurtre de son frère. Kenzi et Hale tentent de gérer le problème mais Bo finit par croiser Mel. C’est un véritable choc. Bo supporte mal d’avoir tué son frère et elle décide de fuir à nouveau, pourchassée par les horreurs de son passé. Mais elle a accepté un combat pour le compte de Ferraro afin d’enquêter sur Mike. Déstabilisée, elle se laisse écraser par son adversaire et refuse de se soigner. Dyson, découvre alors que Mike a été dopé avec la Sueur d’un Gama Senin, une fée grenouillle dont les secrétions peuvent transformer un humain en sur homme. Il alerte le Frêne mais Lachlan lui interdit d’intervenir. Bo découvre que le Gama n’est pas Ferraro mais Tyler, le petit garçon de Mike, qui est une fée et qui a, en réalité, été adopté. La sueur du Gama pouvant devenir mortelle, Bo et Tyler sauvent Mike lors de son combat contre une fée indestructible. Lachlan qui est désormais au courant de tout élimine Ferraro qui avoue osciller entre l’ombre et la lumière, Lachlan semblant quant à lui fort suspect. Bo, que le sauvetage de Mike a remis sur pied, décide qu’elle ne fuira pas mais Hale a menti à Mel en lui faisant croire que Bo n’était pas une meurtrière mais un témoin sous protection policière. Apprenant que la mise en scène a été soufflée par Trick, Bo vient lui demander des comptes et finit par lui avouer que dans la vision de la naine rouge elle risque de le tuer. Trick refuse d’y croire.

Des messages étranges poussent Cameron Hicks à se rendre sur le toit d’un immeuble où il exécute un tir exceptionnel pour tuer un prisonnier fédéral en plein interrogatoire. L’équipe des Alphas, dirigée par le Docteur Lee Rosen et sous l’égide du Département de la Défense, est amenée à enquêter. Ces « Alphas » sont un groupe d’hommes et de femmes dotés d’aptitudes hors du commun dues à une transformation du cerveau humain. L’équipe découvre vite que Hicks s’est fait manipuler par un Alpha dit « le fantôme », qui serait lié à une organisation appelée Drapeau Rouge que le Docteur Rosen pensait avoir éradiquée et qui fait intervenir d’autres Alphas pour commettre des crimes.