John A. Lorenz

Dewey Crowe, l'homme de main de la famille Crowder, est de retour en ville. Quand il rencontre Boyd dans un bar, il lui confie qu'il est en passe de réceptionner un convoi illégal de médicaments antidouleurs. Peu après, le camion qui transporte toute cette marchandise est détourné par deux malfrats. Raylan, qui est chargé de l'enquête, découvre que Boyd et Ava vivent désormais ensemble...

Des enfants issus de la communauté indienne, placés dans des familles, disparaissent. Walt craint d'avoir affaire à un détraqué sexuel et met tout en oeuvre pour retrouver le coupable. Une mère dont le fils a disparu se présente au commissariat, après avoir entendu parler de ces disparitions inquiétantes. Walt recueille dans le même temps les témoignages d'enfants qui prétendent que leurs petits camarades ont été emmenés par un esprit.