Une entité énergétique cherche à s'emparer du corps d'un des membres de l'équipage. Après plusieurs tentatives infructueuses, son choix se porte finalement sur le capitaine Picard.
Dans le bar de Quark, Odo rencontre une superbe jeune femme, Arissa. À sa plus grande surprise, il la retrouve le lendemain dans son bureau, en état d'arrestation pour avoir tenté d'accéder à des fichiers secrets de la station.
Après avoir renoncé au commandement du vaisseau Enterprise, le capitaine Picard se voit chargé d'une mission secrète extrêmement périlleuse. Il est alors pris en otage par des Cardassiens.
Le vaisseau Enterprise est dirigé par un nouveau capitaine. D'une manière générale, les membres de l'équipage restent fidèles à Picard et tentent, malgré les nombreux obstacles, de sauver leur ancien commandant des mains des Cardassiens.