Nouvelle vie
Gordon a emmené Skye dans un endroit appelé l'autre monde afin qu'elle apprenne à maîtriser son don. Pour ses premiers pas, elle est accompagnée de Lincoln, qui a lui aussi des pouvoirs. Au même moment, au S.H.I.E.L.D., Gonzales demande à Fitz et Simmons de décrypter les informations contenues dans le cube, et recherche activement Coulson. De son côté, celui-ci est bien décidé à reprendre l'organisation en main et retrouver Skye.