John Lee Ames

Alors que l'équipe enquête sur de possibles meurtres rituels, elle pense que le suspect pourrait être fasciné par le procès des sorcières de Salem. Garcia prépare une soirée chez elle pour célébrer Le jour des morts.

Timothy Harley est retrouvé assassiné d'un coup de fusil et la gorge tranchée. L'enquête de Patrick est gênée par Steiner, le médecin légiste, avec lequel il a très peu d'affinités.

Randall s’adapte au système d’accueil. Kate et Toby passent à l’étape suivante de leur relation. Kevin rend visite à Sophie à New York. Jack et Rebecca finalisent l’adoption de Randall.

Quand Boyd Crowder et ses acolytes se font redresseurs de torts, Raylan se charge de les stopper.

Raylan reçoit l'ordre d'enrôler son père dans la lutte contre le clan Crowder.

Dans le final de la saison, les mondes de Raylan, Boyd et Bo Crowder se heurtent les uns aux autres à Harlan.