John Posey

Les corps démembrés de deux hommes sont retrouvés à cent kilomètres de distance l'un de l'autre. L'équipe de Hotchner se rend sur place pour enquêter. Les victimes ont toutes les deuxété empoisonnées et torturées. Après avoir soupçonné des Amérindiens et des activistes écologistes, l'équipe comprend qu'elle a affaire à une femme qui séduit des hommes et les amène dans un hôtel différent du leur, afin d'essayer de tomber enceinte.

Un recruteur de la Marine est retrouvé mort dans les escaliers d'un lycée. L'équipe de Gibbs mène l'enquête avec Ducky et son prédécesseur, le docteur Magnus. Après l'explosion de la bombe qui l'a blessé, le directeur Vance est de retour au bureau.

Une bombe explose dans un lycée et le directeur du FBI envoie l’équipe de Sam Cooper sur place. Très vite, ils comprennent qu’il va y avoir d’autres bombes et grâce au profile qu’ils établissent, il réussissent à identifier le suspect, William Meeks, qui a décidé de tuer ses trois enfants en les faisant exploser dans des endroits différents, suite à la mort de sa femme qui devait accoucher de leur quatrième fils. Mick, Gina et Prophet réussissent à sauver les enfants de la deuxième bombe mais il reste un troisième frère dans la nature. Cooper comprend que la dernière bombe est à l’hôpital, dans la chambre où est morte la femme de William, et Mick réussit à la désamorcer à temps.

L'équipe Jefferson enquête sur le meurtre d'un scientifique dont le corps a été jeté dans un hachoir et mélangé à des conserves destinées à une cantine scolaire. Ils découvrent la nouvelle invention (très lucrative) du scientifique et se lancent sur la trace de concurrents jaloux. Angela organise une fête d'enterrement de vie de jeune fille, post-mariage, pour Brennan.

Un témoin vient apporter à l'équipe de Lilly de nouveaux éléments concernant un fait divers datant de 1978. Une adolescente de 15 ans, Missy, avait été découverte au fond d'un ravin. Missy, garçon manqué, se passionnait pour le patin à roulettes.