Joseph Mazzello

Watson et Holmes ont des problèmes de nuisances sonores avec leurs nouveaux voisins. Ces derniers font trop souvent la fête. En fait, il ne s'agit pas de nouveaux locataires, mais de vacanciers, puisque le logement est une location courte durée. Watson décide d'aller voir le propriétaire pour régler ça avec lui. Mais un incendie se déclare et l'assurance ne va pas le couvrir. Watson et Holmes vont enquêter pour qu'il puisse prouver l'incendie volontaire et rénover sa maison pour y ré-emménager. Mais plusieurs amateurs de champignons hallucinogènes sont retrouvés morts. Holmes et Watson vont enquêter pour retrouver l'empoisonneur parmi un cercle de botanistes, de biochimistes et d'académiciens.

Trois membres d’une triade ont été abattus à Chinatown par un tueur déguisé en vieille chinoise. Le suspect numéro un est un thanatopracteur qui finit par être arrêté mais refuse de livrer son mobile. Sherlock continue à enquêter sur la tentative de meurtre dont a été victime son père et qui a coûté la vie à Sabine. Le père de Sherlock lui fait des confidences sur sa défunte mère qui, surprise, avait comme son fils un tempérament addictif.

Comment fonctionnait Finch avant l'Homme au costard ? Quand les secrets de son organisation avant qu'il enrôle Reese sont révélés, on découvre des liens choquants à des événements du présent.

Quand quelque chose empêche la machine d’avoir une vue complète d’un évènement catastrophique imminent, elle envoie à l’équipe cinq numéros différents pour les aider à reconstituer l’ensemble du tableau. Entretemps, l’équipe de hackers rassemblés par Root arrive à New York.

1983 : un parachutiste s’écrase sur le bitume d’une banlieue résidentielle avec ce qui semble être une énorme quantité de came. Aujourd’hui : les affaires de Boyd vont mal. Les ventes de drogue s’effondrent depuis que l’Eglise de la Dernière Lueur s’est installée à Harlan. Tous les junkies décrochent pour devenir accro à Jésus. Colt, un copain d’armée de Boyd, débarque et décide de lui prêter main forte pour tenter de ramasser ce qu’un de ses dealers lui doit. Mais il a la détente un peu facile. Boyd planque l’argent récupéré à l’insu de Ava. Raylan est contacté par Sharon Edmonds, une garante de caution avec qui il a eu une brève aventure. Elle lui propose de localiser Jody Adair, un libéré sous caution en fuite. Cela contre un joli petit extra. Mais très vite, Raylan se trouve contraint d’arrêter le bonhomme et de le trimballer avec lui.

Dans le cadre d'une enquête sur Arlo Givens, Art Mullen, Raylan et Jimmy se rendent au domicile d'un certain Waldo Truth pour l'interroger lorsqu'ils tombent sur une famille pour le moins pittoresque et dangereuse. Inquiet de l'état de fatigue de Raylan, Art le soupçonne d'arrondir ses fin de mois de manière illégale. En vérité, Raylan passe ses nuits avec Lindsey et finira même par rencontrer son mari. De son côté, Boyd va rencontrer Billy, le nouveau prêcheur qui tente de remettre sa congrégation sur le droit chemin, en commençant par Ellen May. Afin de contrecarrer ses plans, Boyd tente de s'associer avec Wynn Duffy...