Julia Harnett

Alors que l'équipe recherche un tueur qui fait des victimes en apparence sans lien les unes avec les autres, une expérience met Tiffany Wallace (Katherine Renee Turner) face au conflit qui existe entre sa carrière d'agent du FBI et sa responsabilité envers ses semblables en tant que femme noire.

À Storybrooke, Regina décide de partir à New York afin d'aider Robin après avoir appris que Marianne est en réalité Zelena. De son côté, Emma semble de plus en plus sombrer dans le doute et l'incertitude concernant ses parents et leurs dires. C'était sans compter sur Cruella et son plan pour obtenir sa fin heureuse. Emma et Regina sont face à un dilemme impliquant Henry.