Julian McMahon

Toujours anxieuse concernant le destin de Léo, Piper est attaquée par des démons et tombe dans le coma. Bloquée sur le passage entre la vie et la mort, Piper (en tant qu'esprit) est surprise de trouver Cole en train de l'attendre, et est encore plus surprise quand celui-ci lui dit qu'il est ici pour aider Piper et Léo à renouer ensemble, ce qui, il l'espère, rétablira la confiance de Phoebe en l'amour...

Grace (Debra Messing) pense que sa relation avec Will (Eric McCormack) l'empêche de faire de nouvelles rencontres amoureuses et ne veut plus qu'ils s'amusent ensemble. Entre-temps, Jack (Sean Hayes) demande à Will de l'aider quand il se fait pincer par les impôts.

Des adolescents découvrent que leurs parents sont des super-vilains, et développent des super-pouvoirs.

Au gala du Cercle, les ados mettent un plan à exécution pour démasquer leurs parents. Au fur et à mesure de la soirée, leurs petits drames personnels menacent de tout faire s'écrouler.

Après l'enlèvement de leur chef, qui n'est pas si effrayant, les adolescents passent à l'action et découvrent de nouvelles vérités sur eux-mêmes. Alex découvre des secrets longtemps enfouis sur son père.

Les membres du Cercle tentent de réparer leur dernier cafouillage, sans impliquer Jonah. Réussiront-ils tout seuls ? Molly reçoit un coup terrible, la famille Yorke pourrait ne jamais s'en remettre. Alex avoue enfin à Nico un secret dangereux, qui pousse Nico à réévaluer leur relation. Gert et Karolina s'allient pour aider Chase à surmonter la pire épreuve de sa vie.