Karen Kaia Livers

Davina a très envie de faire la fête, et convainc Marcel de la laisser assister au festival annuel de musique de rue. Marcel accepte mais demande à Cami de garder un œil sur elle. Agnes (KAREN KAIA LIVERS - Treme) convainc Hayley de rendre visite à un mystérieux médecin dans le bayou où elle fait une découverte choquante. Pendant ce temps, Klaus s'intéresse beaucoup à Cami, qui révèle des informations alarmantes sur son passé, et une Rebekah déterminée est en mission pour élucider une récente rencontre étrange impliquant Elijah.

Klaus retourne à la Nouvelle-Orléans et retrouve son ancien protégé, Marcel (Charles Michael Davis), un vampire charismatique qui exerce un contrôle sur tous les habitants de la ville.

(Premier épisode de la série) Un quartier de la Nouvelle Orléans célèbre son premier défilé de « deuxième ligne » depuis Katrina, réunissant de nombreux de ses musiciens et de ses habitants, bien que davantage encore ne soient pas revenus.

Albert fait une découverte macabre tandis que Davis échange sa liberté pour des leçons de piano. Antoine déprime complètement et Annie a eu fête organisée pour son anniversaire.

Alors qu'Antoine se rend à Bâton Rouge pour voir ses fils, LaDonna et Toni enquêtent sur une erreur d'identité à La Nouvelle-Orléans. Sonny accepte de donner un concert au Texas, laissant Annie derrière lui ; Albert accepte une invitation à dîner de Lulu, la tante de Darius ; Delmond réfléchit à l'offre qui lui a été faite : une tournée ; Davis et Creighton décident de faire publiquement part de leur angoisse ; les Indiens d'Albert enterrent leur Wild Man (homme libre).

Dernier episode de la saison. Colson se voit proposer une mutation ; des gardiens renvoient Lambreaux chez lui ; Batiste emmene ses fils au concert de Dr John ; Hidalgo retourne au Texas ; McAlary retourne voir la fondriere, a present decoree.