Kate Bracken

1950 : Cutler, jeune avocat, fait la connaissance de Hal, alors au sommet de sa cruauté. De nos jours, à situation inversée, leurs retrouvailles n'en sont que plus intenses. Sans la croire encore, Annie accepte de suivre l'Ève du futur au purgatoire.

Dans le futur, un Ancien arrête un homme qui essaie de faire passer la petite Ève incognito. Dans le présent, Cutler essaie d'accueillir dignement les Anciens, menés par Snow et venus conquérir le monde par la force.

Hal et Tom font la connaissance d'une jeune loup-garou, Allison. Elle leur apprend qu'une vidéo de Tom circule sur internet et veut en apprendre davantage. Plutôt que devenir son agent infiltré, Hal se sauve, mais Tom accepte volontiers de l'aider.