Kermit Ruffins

(Premier épisode de la série) Un quartier de la Nouvelle Orléans célèbre son premier défilé de « deuxième ligne » depuis Katrina, réunissant de nombreux de ses musiciens et de ses habitants, bien que davantage encore ne soient pas revenus.

Davis McAlary accueille le légendaire Coco Robicheaux dans la station de radio provisoire. Avant de jouer, Coco implore l'esprit d'Erzulie Dantor et sacrifie un poulet vivant. Toni Bernette cherche le moyen de localiser le frère disparu de LaDonna avec l'aide d'Andrea Cazayoux et de John Moss. Pendant ce temps, LaDonna reproche à Riley de ne pas faire de la reconstruction du toit du bar sa priorité.

En quête d'indices sur Daymo, Toni réussit à retrouver un ancien policier ; Davis se fait remarquer dans les rues et à la télé ; Delmond fait une série de concerts alors qu'Antoine peine ; Janette envisage de suspendre les opérations ; Albert fait part de sa frustration liée au manque de logement pour sa tribu ; Sonny dépasse les limites avec Annie ; les Bernette font forte impression durant la parade Krewe du Vieux.

Albert pousse le conseiller municipal Ron Singleton à rouvrir les grands ensembles ; Davis enrôle certains des meilleurs musiciens locaux pour enregistrer un CD de campagne électorale. Un fan de jazz japonais rend un service à Antoine. Janette cuisine pour quatre grands chefs. Annie a des réservations sur l'invité de Sonny. La ville célèbre le retour des habitants déplacés par un défilé de « deuxième ligne ».

Colson suggère à Albert d'éviter les ennuis lors de la nuit de la Saint-Joseph. De son côté, Creighton trouve son inspiration dans un roman classique qui se déroule à La Nouvelle-Orléans.

Antoine décide de monter un groupe ; Vincent Abreu refile un cas de décès suspect à Toni ; Hidalgo réalise de lucratives connexions ; Sonny réalise que jouer de la musique dans la rue est une voie sans issue.