(Premier épisode) Un quartier de La Nouvelle-Orléans célèbre sa première parade 'Second-line' depuis Katrina, réunissant beaucoup de ses musiciens et résidents, nombreux sont les absents cependant.
En quête d'indices sur Daymo, Toni réussit à retrouver un ancien policier ; Davis se fait remarquer dans les rues et à la télé ; Delmond fait une série de concerts alors qu'Antoine peine ; Janette envisage de suspendre les opérations ; Albert fait part de sa frustration liée au manque de logement pour sa tribu ; Sonny dépasse les limites avec Annie ; les Bernette font forte impression durant la parade Krewe du Vieux.
Albert entreprend de faire justice lui-même ; LaDonna reçoit de bonnes nouvelles concernant son fils disparu.
Davis concocte un remède pour le blues post-Mardi gras ; Annie prend une décision que Sonny prend mal ; le dernier concert de Janette s'enlise ; Antoine devient le bienfaiteur inattendu de LaDonna ; Colson avertit Albert afin d'éviter les soucis le soir de la Saint-Joseph ; Creighton puise de l'inspiration dans un roman classique prenant place dans la vieille Nouvelle-Orléans.
Albert fait pression sur Ron Singleton, conseiller municipal, afin qu'il rouvre le quartier HLM ; Davis engage de grands musiciens locaux afin de faire un CD de campagne ; un fan de jazz japonais rend un service à Antoine ; Janette cuisine pour quatre grands chefs de renom ; Annie n'apprécie pas l'invité de Sonny ; la ville célèbre, avec une parade 'Second-line', le retour de certains résidents évacués.