Kevin Corrigan

Quelques années plus tôt, Patrick Jane arrive au CBI et demande à consulter les dossiers sur l'affaire John le Rouge. Lisbon, qui vient d'être nommée chef d'équipe, lui demande de repasser plus tard. Jane réussit à provoquer l'agent Hannigan, le prédécesseur de Van Pelt, qui le frappe au visage. Pour se faire pardonner, Minelli décide de le laisser consulter les dossiers qui l'intéressent.

Jane révèle que la liste des faux Red John dont il se sert a été volée, et l’équipe du CBI réalise que les hommes sur cette liste sont en danger. Aunjanue Ellis est de retour en tant qu’ex-directeur du CBI, Madeleine Hightower.

La voiture d'une femme passe par-dessus une balustrade et tombe dans un ravin. Un homme se porte à son secours, mais étouffe la victime qui n'est pas morte avant de lui voler son sac.

Avec la complicité de Bret Stiles, Jane parvient à faire sortir Lorelei de prison. Il la retrouve en plein désert, convaincu qu'elle lui en sera reconnaissante et qu'elle le conduira jusqu'à John Le Rouge. La fugitive se braque et se sent trahie en découvrant que ce n'est pas John Le Rouge qui l'a aidée à s'évader. Jane, qui a agi à l'insu de ses collègues du CBI, leur fait croire qu'il est retenu en otage par Lorelei.

Le CBI doit élucider la mort d'une actrice, le soir de la première d'une comédie musicale. Sharon Warwick est tombée d'un balcon alors qu'elle aurait dû se trouver dans la salle de réception.

Le propriétaire d'un parc de loisirs consacré au Far West est retrouvé assassiné dans son bureau. L'arme du crime est un pistolet datant de la fin du XIXe siècle. Jane et Lisbon comprennent que le défunt souhaitait vendre sa propriété contre l'avis de certains artistes qui y exerçaient leur activité et risquaient de se retrouver ainsi au chômage.