Kovar McClure

Derek et April font équipe pour trouver un moyen de sauver les urgences, dont la fermeture a été décidée par le Dr Cahill suite à son diagnostic.

Toute l'équipe enquête sur le meurtre d'un étudiant ainsi que sur la disparition d'un autre élève. Ceux-ci pourraient être les victimes d'une secte satanique.

Ben a seize ans et rêve de devenir clown comme son défunt père, qu'il a à peine connu. Alors qu'il anime un anniversaire dans la peau d'un clown, il s'écroule suite à un coup de poing dans les testicules, que lui a mis un enfant.

McGee est sous le choc quand il découvre que Delilah a été conduite à l'hôpital à son réveil. Gibbs retourne sur la scène de crime quand il réalise qu'un membre du groupe Parsa a été touché, afin de retrouver la balle tachée de sang. Il la donne ensuite à Abby afin qu'elle récupère l'ADN. Elle découvre que l'ADN présent sur la balle est celui de Syed Malik, le conducteur de Parsa.