Layla Crawford

Deux victimes sont retrouvées mortes par empoisonnement à l'arsenic à Long Beach, en Californie. Des menaces de mort et d'autres indices conduisent le FBI à penser que le suspect est fasciné par la mythologie grecque.

Contraint de jouer les désargentés pour poursuivre sa relation avec Kate, sa nouvelle compagne, Walden se retrouve à visiter son ancienne maison, dont Alan est désormais le seul propriétaire. Face à Walden et Kate, il abuse de cette situation.

Walden, qui a choisi de continuer à vivre avec Alan et son fils, est contraint de jongler avec deux identités pour réussir à mener à bien sa liaison avec Kate.

Des photos de la famille de Sam sont découvertes en Afrique. Sam et Callen se rendent sur place et découvrent que la famille de Sam était étroitement surveillée. Ils vont donc chercher à découvrir qui est le commanditaire et quel est son but. Deeks et Kensi enquêtent à Los Angeles auprès d'une organisation dénommée « le centre pour la justice au Sud-Soudan ».

Annette, la mère de Danny, fait irruption chez lui de bonne heure. Elle prend Mindy pour la femme de ménage puis se rattrape en l'invitant à son brunch d'anniversaire. Mindy est bien décidée à lui plaire grâce à son piège à belles-mères.

Trois hommes déguisés en Pères Noël cambriolent le bureau d’une société spécialisée dans les anti-virus. L’un d’eux se fait arrêter, juste après avoir tenté de prendre une femme en otage, qui se trouve être Joelle, la petite amie de Callen. La société étant en contrat avec le gouvernement, le NCIS est chargé de s’assurer que le cambriolage ne fait courir aucun risque à la sécurité du pays. Eric découvre que les voleurs ont volé un virus informatique capable de plonger tout le pays dans le noir pendant des semaines. L’homme qui s’est fait arrêté réussit à s’échapper. Kensi et Deeks retrouvent les deux autres Pères Noël et comprennent que le cerveau est le troisième…