Laz Alonso

Un Marine est retrouvé dans un champ, le torse déchiqueté par le projectile d’une arme anti char. Gibbs et son équipe constatent après analyse de la capsule de mise à feu - retrouvée sur place - que l’arme provient de l’armurerie de la base de Quantico. Leur enquête les mène à un trafic d’armes.

Tandis que l'équipe POI tente de rendre justice à l'un des siens, Finch se rend compte qu'un de ses coéquipiers risque de dépasser les bornes dans ses efforts de mettre fin à la guerre avec HR. Lorsque la Machine cible l’un des principaux membres de l’organisation criminelle HR, c'est peut-être le tour d'un officier de la police de New York corrompu, Patrick Simmons, de tomber, dans la conclusion de cet épisode en trois parties.

La guerre de l’équipe POI avec HR approche de son paroxysme quand Finch reçoit 38 numéros en même temps de la machine. Il découvre qu’ils sont connectés à un joueur inconnu qui promeut une guerre ouverte entre l’organisation du crime et la mafia russe. Pendant ce temps, on voit un aperçu du passé de Carter à travers des flash-backs avec le père de son fils.

Une bagarre dans une boîte de nuit conduit à la découverte du corps récemment momifié d'un DJ très à la mode, apparemment décédé d’une overdose. Mais Brennan et Booth, eux, soupçonnent un meurtre.

McKenna et Sydney livrent le fentanyl volé à la police en catimini. Tandis que Sydney est hanté par son passé, Nancy est perturbée par le comportement étrange d'Isabel.