Lee Tichon

Après avoir été capturées par Mulan et Aurora, Mary Margaret et Emma sont relâchées par le chef des survivants, Lancelot. Toutes deux ont désormais pour but de retrouver l'armoire en bois qui pourra leur servir de portail vers Storybrooke. Sur place, David retrouve la trace de Jefferson, le chapelier fou et lui demande son aide. Dans le monde des Contes de fées, le Roi George fait boire à Blanche Neige le pire des breuvages...

A la demande de Chloé, Clark se rend dans le désert en compagnie d'Oliver, pour tenter de trouver des traces laissées par les Kandoriens. Sur place, il découvre son blason sculpté dans le sol, et comprend que son père, Jor-El, est sur la Terre. Il met tout en oeuvre pour le retrouver. Jor-El est enlevé par Tess qui le livre à Zod. Celui-ci réalise rapidement que Clark est le fils de son ancien ami.