Len Cariou

Le meurtre d'un vendeur d'or mène les inspecteurs Lupo et Bernard sur la piste d'un réseau de prostitution de luxe dans lequel est impliqué le Gouverneur Donald Shalvoy..

Mike Caffee marche sur les plates-bandes de Freddie Cork mais ils parviennent à un semblant d'accord. Avec son ancien associé Pete McGonagle, Mike trouve un nouveau QG puis s'en va escroquer Dina, lui rachetant sa supérette pour la moitié de sa valeur, un flingue sur la tempe de son frère handicapé. Dina dépose plainte contre Mike, avec l'aide de Tom.

Le passé de Michael Keppler resurgit lorsqu'une prostituée et un ancien policier de Trenton sont retrouvés assassinés, et que le père de sa petite amie décédée est en ville. Grissom revient de son congé sabbatique.

La Maison-Blanche s'invite auprès des entreprises pharmaceutiques. C.J. divulgue des informations à un journaliste débutant.

Mike décide de monter sa propre équipe de base-ball après que Freddie Cork a refusé que Pete et lui intègrent la sienne, les Green. La manoeuvre imaginée par Mike est la suivante : du bar de son pote Terry, il débarrasse les dealers arméniens qui squattent l'établissement pour leur trafic. En contrepartie, Terry constitue une équipe, les Mulligans.

Mike solde une énième dette entre gangsters. Sur la colline de Providence, beaucoup lui sont maintenant redevables de ces opérations coups-de-poing, sorte de nettoyage du quartier par la violence. Tom cherche à obtenir un crédit d'impôt auprès de la mairie de Providence, pour un client crucial intéressé par l'achat de l'usine Harris. La mort dans l'âme, Tom demande à Judd son soutien dans cette négociation.