En 1332 avant Jésus-Christ, l'Egypte est la nation la plus puissante mais des querelles internes menacent son équilibre. A Thèbes, le pharaon Akhenaton est empoisonné par le serviteur en qui il a le plus confiance.
Toutânkhamon invite Tushratta au palais et lui propose un accord de paix que le roi du Mitanni refuse. Le souverain au loin, Amon fomente une révolte.
Toutânkhamon est blessé sur le champ de bataille, mais Suhad se porte à son secours et le soigne. Trahi par des gens très proches, le jeune pharaon peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de Lagos. Il revient à Thèbes juste avant qu'Ankhésenamon n'épouse Ka.
