Lev Gorn

Philip et Elizabeth ont pour mission d'installer un mouchard dans le bureau du ministre de la Défense, Caspar Weinberger. Stan surveille de près un membre de l'ambassade soviétique dans l'espoir de découvrir l'identité des agents soviétiques infiltrés.

Un animateur radio, passé maître dans l'art de la provocation à cause de ses émissions controversées, est retrouvé mort, asphyxié. Goren et Eames sont, tout d'abord, persuadés que l'homme s'est suicidé. Mais la femme de ménage du défunt est également assassinée. Les détectives mènent l'enquête.

Philip et Elizabeth sont chargés d'infiltrer le nouveau système crypté du FBI. D'un point de vue personnel, ils se voient forcés de jongler avec l’un des côtés les plus sombres de l'espionnage.

Le président russe est mort, et Dalton envoie Elizabeth et son équipe assister aux funérailles. Elizabeth décide d’en profiter pour tenter de régler les problèmes de la crise ukrainienne. Mais Maria, la veuve du président, se révèle être une égérie patriotique, et refuse tout compromis et toute alliance avec les Etats Unis.

Une chasse à la taupe au sein du KGB installe un climat de suspicion entre les alliés et brise la confiance au sein du couple Jennings. Pendant ce temps, le plan de Stan pour garder sa source en sécurité l'expose au risque grandissant d’être découverte.

Après la mort du président russe Ostrov, Elizabeth et Dalton craignent une prise de pouvoir autoritaire de Maria Ostrov. Le coordinateur de la sécurité, Oliver Shaw, travaille à identifier le hacker qui a piraté les communications d’Air Force One. Jay prépare un projet pour mettre fin à la propagande pro-russe en Ukraine. Alison s’énerve de voir que sa mère ne s’occupe pas assez d’elle, et la fille d’Anton Gorev, menacée, vient se réfugier chez les McCord.