Les habitants de Tree Hill sont forcés d'affronter leurs peurs alors que Dan, lui, tourne la page. Brooke prend la plus difficile décision de sa vie. Quant à Haley, sa carrière prend un virage. Peyton reçoit la visite de quelqu'un de son passé.
Le grand jour pour Lucas et Lindsey est arrivé. Nathan tente de se réconcilier avec Haley, sans résultat. Pendant ce temps, Dan et Carrie ont de sombres intentions.
Pour ne pas avoir une corvée de plus, Nathan et Haley font passer des entretiens à des nounous, sans succès. Brooke est résolue à adopter, on lui donne une deuxième chance pour faire ses preuves auprès de l'agence d'adoption.
Nathan et Haley organisent une fête pour l'anniversaire de Jamie. Deb engage un clown, mais Haley en a la phobie. Lindsey retourne à Tree Hill pour l'anniversaire de Jamie, ce qui donne à Lucas l'espoir que leur relation soit ranimée.
Brooke continue de poursuivre Owen. Carrie continue de flirter avec Nathan. Haley en veut à Lucas et Peyton pour ce qui est arrivé l'autre nuit. Quentin a besoin de changer sa vision négative des choses.
