Hope (Danielle Rose Russell) lance un défi à Ken (Luke Mitchell), qu'il doit accepter. Cleo (Omono Okojie) veut se venger. Le Super Squad se prépare pour la bataille de leur vie. Landon (Aria Shaghasemi) a une visite inattendue.
Gordon a emmené Skye dans un endroit appelé l'autre monde afin qu'elle apprenne à maîtriser son don. Pour ses premiers pas, elle est accompagnée de Lincoln, qui a lui aussi des pouvoirs. Au même moment, au S.H.I.E.L.D., Gonzales demande à Fitz et Simmons de décrypter les informations contenues dans le cube, et recherche activement Coulson. De son côté, celui-ci est bien décidé à reprendre l'organisation en main et retrouver Skye.
Coulson avoue à Gonzales qu'après l'effondrement de l'organisation, Fury avait mis en place un dispositif de secours à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence : le protocole Theta. Il lui propose ensuite d'unir leurs forces afin de ne former qu'un seul et unique S.H.I.E.L.D. Maintenant que ce dernier connaît l'existence de l'autre monde, il souhaite y aller afin de l'indexer.
Suite à l'altercation entre le S.H.I.E.L.D. et Hydra, Skye et son père sont ramenés dans l'autre monde par Gordon, Mike et Lincoln sont capturés par Hydra et Coulson se rend au vrai S.H.I.E.L.D. afin d'obtenir son aide. Ce dernier sait où est situé la base de recherches et d'expérimentations d'Hydra et propose à Gonzales un marché. De son côté, Raina découvre la teneur de son don : la précognition.
Les Inhumains ont pris d'assaut l'héliporteur du S.H.I.E.L.D., qui a émis un SOS. Jiaying souhaite amplifier son signal afin de pouvoir mettre fin à l'organisation toute entière. Elle a en sa possession des cristaux tératogènes et compte bien les utiliser. De son côté, avant d'intervenir, Coulson tente de faire revenir à la raison Cal ; tous deux veulent protéger Skye. Au même moment, May et Hunter vont porter secours à Bobbi, détenue par Ward et Kara.
