Marco St. John

Davis McAlary accueille le légendaire Coco Robicheaux dans la station de radio provisoire. Avant de jouer, Coco implore l'esprit d'Erzulie Dantor et sacrifie un poulet vivant. Toni Bernette cherche le moyen de localiser le frère disparu de LaDonna avec l'aide d'Andrea Cazayoux et de John Moss. Pendant ce temps, LaDonna reproche à Riley de ne pas faire de la reconstruction du toit du bar sa priorité.

Alors qu'Antoine se rend à Bâton Rouge pour voir ses fils, LaDonna et Toni enquêtent sur une erreur d'identité à La Nouvelle-Orléans. Sonny accepte de donner un concert au Texas, laissant Annie derrière lui ; Albert accepte une invitation à dîner de Lulu, la tante de Darius ; Delmond réfléchit à l'offre qui lui a été faite : une tournée ; Davis et Creighton décident de faire publiquement part de leur angoisse ; les Indiens d'Albert enterrent leur Wild Man (homme libre).

Walker infiltre un groupuscule de fonctionnaires fédéraux qui assassinent tous les mauvais garçons de la ville...

En travaillant avec le FBI, Walker tue un trafiquant d'armes. Le frère de ce dernier se sert de l'agent qui travaille avec Walker pour l'attirer.

En quête d'indices sur Daymo, Toni réussit à retrouver un ancien policier ; Davis se fait remarquer dans les rues et à la télé ; Delmond fait une série de concerts alors qu'Antoine peine ; Janette envisage de suspendre les opérations ; Albert fait part de sa frustration liée au manque de logement pour sa tribu ; Sonny dépasse les limites avec Annie ; les Bernette font forte impression durant la parade Krewe du Vieux.

Antoine décide de monter un groupe ; Vincent Abreu refile un cas de décès suspect à Toni ; Hidalgo réalise de lucratives connexions ; Sonny réalise que jouer de la musique dans la rue est une voie sans issue.