Alex emménage dans un nouvel appartement et se voit confier un travail de couverture. En l'aidant à apprendre le métier, Nikita découvre que la Division a implanté une puce tueuse dans la tête d'Alex.
Eric dîne avec sa mère Annette à Chicago. En sortant du restaurant, on leur tire dessus. Eric croit que cet avertissement s'adressait à lui avant de se rendre compte qu'il s'adressait à sa mère.
Ruth est très inquiète car Catherine a disparu. Clarice lui apprend qu'elle avait retrouvé la mère de Buffalo Bill et projetait d'aller la voir. La ministre la charge de retrouver sa fille. Avec l'aide d'Ardelia, Clarice trouve une adresse et décide d'aller chercher Catherine elle-même.
Pendant le transfert d'une jeune femme qui a fait une rencontre extraterrestre, le fourgon est envahi de lumière venant d'un OVNI, aveuglant l'enquêteur. Ce dernier se rend compte que la femme vient de disparaître.