Mario Abney

Davis est éclipsé par son protégé, Lil Calliope ; la quête d'authenticité d'Albert reste en travers de la gorge de Delmond ; Antoine découvre les bons côtés de l'enseignement et les mauvais côtés du rôle de leader de groupe ; Larry force LaDonna à faire un choix ; Colson atterrit aux Homicides ; Sofia se fait réprimander ; Hidalgo trouve une opportunité dans la frustration ; Janette est transformée par son nouveau travail ; Toni et King sondent les témoins d'un meurtre ; Annie est confrontée en une seule nuit aux hauts et aux bas de La Nouvelle-Orléans.

Delmond présente son projet de fusion au Docteur John ; Toni engage un détective privé pour l'affaire Abreu ; Davis fait ses débuts avec son groupe tandis qu'Annie résisté à lancer sa chanson ; le mariage de LaDonna est mis à l'épreuve ; Janette pèse le pour et le contre d'un départ vers une cuisine plus décontractée ; Cornell continue à surveiller la désintoxication de Sonny ; Hidalgo conclut un accord de complaisance avec la ville ; Sofia traîne avec les mauvaises personnes ; Susan Cowsill et Leroy Jones se produisent sur scène.

Les différentes enquêtes menées par Toni sur les conséquences de Katrina se révèlent de plus en plus complexes. La fermeture administrative du bar de LaDonna, qui devait être une opération de routine, dégénère très rapidement. Janette est forcée de revenir en catastrophe à La Nouvelle Orléans pour tenter d'apaiser une crise familiale. Antoine s'entraîne avec sa nouvelle formation tandis que Sonny demande de l'aide à un ami musicien quand sa maison est vandalisée.

Tata Mimi et Davis montent un label de musique et signent la rappeuse Katey Red ; Janette quitte le Restaurant Brulard de façon théâtrale ; Antoine accepte à contrecoeur un emploi de professeur.

Alors que le Carnaval arrive à La Nouvelle-Orléans, Albert dévoile son nouveau plumage, et Delmond découvre un nouveau son ; Annie se rend à une célébration campagnarde avec Harley, tandis que Davis cherche une excuse pour faire la fête en ville ; Hidalgo mélange affaires et plaisir sur un char zoulou ; Toni et Sofia se débattent avec leurs souvenirs de Creighton ; Antoine écume les clubs avec ses fils, tandis que LaDonna évite le fracas ; Cornell offre à Sonny une deuxième chance de s'éloigner des réjouissances. À New York, le Chef Ripert accorde à Janette un congé pour régler des affaires personnelles et pour Mardi-Gras.