Mark Lotito

Jamie intervient pour un tapage nocturne dans une soirée entre lycéens au moment où quatre d’entre eux font une overdose. Si une jeune fille est sauvée de justesse, trois garçons succombent à la nouvelle drogue de synthèse qu’ils venaient de prendre : le « M Cat ».

Olivia, Walter et Peter essayent d'attraper un tueur qui a la capacité de liquéfier le cerveau humain.

Après les événements traumatisants du dernier épisode, Paige voit sa mère sous un autre jour. Elle découvre également qu’elle a hérité de certains talents de ses parents. Quant à Oleg, aurait-il atteint le point de rupture avec Stan ?

Jack veut organiser une fête parfaite à l’occasion de son 50e anniversaire, et il s’y prépare entre autres en visionnant de vieilles vidéos. Il a soudain une idée, celle de reproduire l'un des meilleurs souvenirs de son enfance. Dennis (Dean Winters), l’ex de Liz (Tina Fey), refait apparition afin de remettre les pendules à zéro avec elle. Cela déclenche des tensions entre Liz et Jenna (Jane Krakowski). Kenneth (Jack McBrayer) et Pete (Scott Adsit) veulent aider Tracy (Tracy Morgan) à réaliser l’un de ses propre rêves d’enfance. Avec Judah Friedlander, Keith Powell et Katrina Bowden.

Cosgrove et son nouveau partenaire Bernard enquêtent sur le meurtre d'un chanteur connu. Au bureau du procureur, un désaccord sur un rejet d'aveux provoque des tensions et des clivages.

Grace rentre en conflit avec Jackie car elle veut ré-intégrer l'école publique. En attendant, elle refuse d'aller à l'école. A l'hôpital, c'est le chaos après le renvoi d'Eddie et de Gloria. Jackie prend la direction des urgences à la place de Cruz, qui s'est effondré après une crise de panique.