Un prestidigitateur est mort étouffé par une balle alors qu’il la cachait dans sa bouche dans le cadre d’un de ses tours. L’acte criminel ne fait aucun doute pour Sherlock qui relie rapidement le meurtre à un célèbre livre de magie, « l’art de l’illusion et de l’escamotage ». Cette bible des prestidigitateurs est entourée de mystère, personne ne sachant qui en est le véritablement auteur.
Lors d'un procès, Alicia se trouve face à son ancien employeur, Jonas Stern, qui après avoir ouvert un nouveau cabinet, tente de débaucher les meilleurs éléments du cabinet Lockhart et Gardner.
Danny et Baez enquêtent sur l’enlèvement d’une petite fille. Les parents de la fillette assurent que tout va bien, mais on découvre rapidement que le ravisseur les fait chanter et menace de tuer leur fille. De son côté, Jamie se retrouve au beau milieu d’une prise d’otages dans une bijouterie, suite à une simple demande de remboursement qui a dégénérée.
Oubliant la liaison de Ross et Chloé, Rachel vient lui déclarer son amour intact. Mais Chloé est toujours dans l'appartement quand Rachel arrive.
Après s'être disputée avec Ross, Rachel décide qu'ils doivent se séparer un moment. Cherchant un réconfort, Ross se jette dans les bras de Chloé. Phoebe s'engage dans une relation avec un diplomate étranger.